Fidelity International lance un fonds dédié aux petites entreprises américaines
Paris, 22 Septembre 2025 : Fidelity International (« Fidelity ») annonce aujourd’hui le lancement d’un nouveau fonds investi sur les petites entreprises américaines, le Fidelity Funds 2 – US Smaller Companies Fund (le « Fonds »). Le Fonds se concentre sur les actions américaines de petites capitalisations, privilégiant celles présentant un fort potentiel de croissance et des caractéristiques financières solides, proposées à des prix modérés.
L’univers des petites capitalisations américaines est peu exploré et offre des opportunités pour identifier des histoires de croissance négligées ou sous-estimées par d’autres investisseurs.
Le Fonds cherche à atteindre une croissance du capital à long terme, en investissant au moins 70 % de ses actifs dans des actions de petites entreprises cotées, dont le siège social est basé aux Etats-Unis, ou qui y exercent la majeure partie de leur activité. Il offre ainsi une exposition à l’économie américaine tout en se diversifiant par rapport aux segments concentrés du marché, telles que les grandes valeurs technologiques. Le Fonds cible plutôt des entreprises avec un ancrage local, qui devraient bénéficier de l’intensification des tensions commerciales. Grâce à une stratégie de gestion des risques, il vise à générer des gains lorsque les petites capitalisations performent bien, tout en respectant une discipline de valorisation pour atténuer les pertes lors des périodes de ralentissement.
Ce fonds est sous-géré par Forrest St. Clair, gérant chez Fidelity Investments*, une société américaine distincte. Il bénéficie du soutien de l’équipe de recherche et d’analyse étendu de Fidelity Investments, et est désormais accessible, pour la première fois, aux clients de Fidelity International via un fonds de type SICAV (OPCVM) luxembourgeois. Fidelity International** est la société de gestion du Fonds, tandis que Fidelity Investments en est le sous-gérant, responsable de la stratégie d’investissement et de la recherche.
Jean-Denis Bachot, Responsable de l’Europe de l’Ouest chez Fidelity International, commente : « Pour la première fois nous pouvons donner accès à nos clients au marché américain des petites capitalisations tout en s’appuyant sur le savoir-faire et la recherche unique de Fidelity Investments aux Etats-Unis. »
Informations sur les risques
Ce document est considéré comme une communication marketing telle que définie par les lignes directrices sur les communications marketing dans le cadre du règlement sur la distribution transfrontalière des fonds (ESMA34-45-1272).
La valeur des investissements et des revenus qui en découlent peut évoluer à la hausse comme à la baisse et le client est susceptible de ne pas récupérer l’intégralité du montant initialement investi.
Le fonds présente, ou est susceptible de présenter, une forte volatilité en raison de la composition ou des techniques de gestion de son portefeuille.
Ce fonds investit davantage que les autres dans les petites et moyennes capitalisations ce qui peut représenter un risque plus élevé car le cours de leurs actions peut être plus volatil que celui des grandes entreprises et ces titres sont souvent moins liquides.
Ce fonds recourt à des instruments financiers dérivés à des fins d’investissement qui peuvent exposer le fonds à un niveau de risque plus élevé et conduire les investissements à enregistrer des fluctuations de cours plus importantes que la moyenne.
Le fonds n’offre aucune garantie ou protection relativement à la performance, au capital, à la stabilité de l’actif net ou de la volatilité.
Ce fonds investit sur les marchés étrangers et la valeur des investissements peut donc être affectée par les fluctuations des taux de change des devises.
Les investisseurs doivent prendre note du fait que les opinions énoncées peuvent ne plus être d’actualité et avoir déjà été mises à exécution.
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures