AllianzGI lance un fonds européen d’investissement à long terme (ELTIF) dédié à la dette privée en France
- Avec Allianz Financements Privés, AllianzGI lance sa première solution sur les marchés privés destinée aux investisseurs particuliers français via des contrats d’assurance-vie et des plans d’épargne retraite (PER).
- Le fonds investit directement et indirectement dans la dette privée à l’échelle mondiale, en mettant l’accent sur l’Europe, et promeut des caractéristiques sociales et environnementales.
Allianz Global Investors (AllianzGI), l’un des leaders mondiaux de la gestion active, annonce aujourd’hui le lancement de son premier fonds européen d’investissement à long terme (ELTIF) de droit français, entièrement dédié à la dette privée.
Cette nouvelle solution permet aux investisseurs de contribuer au financement de l’économie réelle en accordant des prêts à des entreprises mondiales de taille moyenne, en visant une allocation plus importante en Europe que dans d’autres régions. Allianz Financements Privés combine une approche axée sur le rendement avec un accent particulier sur la gestion des risques et de la liquidité, en investissant dans un portefeuille diversifié en termes de zones géographiques, de secteurs et d’actifs sous-jacents, tout en favorisant les caractéristiques sociales ou environnementales. Il réalisera des investissements directs et indirects, ces derniers étant principalement des investissements secondaires, avec une allocation plus faible aux investissements primaires et aux co-investissements. Cet ELTIF s’adresse aux investisseurs qui recherchent des revenus et une diversification de leur portefeuille, tout en s’engageant dans l’investissement durable et sans avoir de besoins importants de liquidités à court terme.
Allianz Financements Privés est un Fonds Professionnel Spécialisé (FPS) éligible à l’assurance vie française et au Plan d’Épargne Retraite (PER). Le fonds est classé comme relevant de l’article 8 du SFDR (Règlement européen sur la publication d’informations en matière de finance durable).
Edouard Jozan, Responsable des Marchés Privés, commente :
« Un an après le lancement de notre premier ELTIF dédié aux infrastructures, nous sommes ravis de pouvoir offrir à nos clients particuliers une nouvelle opportunité d’investissement grâce à ce nouvel ELTIF français. Forts de notre expertise sur les marchés privés, avec 101 milliards d’euros d’actifs sous gestion, dont 19 milliards d’euros en crédit privé, nous nourrissons de grandes ambitions pour cette nouvelle solution, dont les investissements combinent différentes stratégies visant à obtenir une performance ajustée au risque attractive. Nous voulons poursuivre nos efforts pour construire une gamme de solutions innovantes et efficaces sur les marchés privés pour nos clients, y compris à un niveau plus local. »
Raluca Jochmann, Responsable des Solutions pour les Marchés Privés, ajoute :
« Bien qu’historiquement peu accessible aux investisseurs particuliers, la dette privée est une classe d’actifs en pleine croissance : elle peut offrir des rendements attractifs et une diversification par rapport aux actifs basés sur des actions, et elle est relativement résistante à la volatilité des marchés financiers. Grâce à cet ELTIF français, nos clients peuvent désormais bénéficier de notre solide expertise en matière d’investissement : depuis notre avantage en termes de sourcing grâce à notre plateforme mondiale, incluant notre bonne position sur le marché secondaire, jusqu’à notre focus sur les caractéristiques uniques de la construction de portefeuille et de la gestion de la liquidité des fonds à durée indéterminée. Cela leur permet d’atteindre leurs objectifs d’investissement par le biais de contrats d’assurance-vie et de PER, tout en respectant les engagements de l’article 8 du SFDR. »