Carmignac renforce son offre private equity grâce à un ELTIF Evergreen
Carmignac poursuit le développement de sa gamme sur les marchés privés avec le lancement de Carmignac ELTIF Evergreen, un fonds de private equity semi-liquide et ouvert, accessible à tous les investisseurs, notamment les particuliers, sans minimum de souscription.
Cet ELTIF couvre l’ensemble de l’univers d’investissement du Private Equity, avec une allocation substantielle au segment secondaires, l’un des plus dynamiques des marchés privés aujourd’hui. Le secondaire s’avère être un marché particulièrement adapté aux fonds evergreen, compte tenu de ses atouts en matière de diversification, d’une meilleure visibilité sur les actifs sous-jacents et d’une gestion de la liquidité plus efficace. Le fonds adopte une approche globale et diversifiée des entreprises non-cotées au niveau mondial, avec un focus initial sur sur l’Europe. Le marché européen présente actuellement des opportunités particulièrement attractives sur le segment du secondaire, porté notamment par des valorisations plus favorables, des standards de gouvernance solides et un vivier d’actifs de qualité.
Carmignac ELTIF Evergreen s’inscrit dans la continuité de la stratégie déployée avec le premier fonds evergreen de la société, lancé en mai 2024 et réservé aux investisseurs professionnels. Ce dernier affiche une performance à deux chiffres depuis son lancement, d’une approche sélective, disciplinée et diversifiée de l’investissement en private equity.
Grâce à cet ELTIF, Carmignac souhaite élargir l’accès à sa stratégie private equity à un plus grand nombre d’investisseurs, tout en conservant l’approche d’investissement, les standards de gouvernance et de gestion des risques qui ont fait le succès de son premier véhicule.
Sous la direction d’Edouard Boscher, l’équipe private equity de Carmignac met en œuvre son expertise reconnue en sélection d’investissements et de construction de portefeuille. Grâce à son partenariat exclusif avec Clipway, spécialiste des marchés secondaires fondé par d’anciens collaborateurs d’Ardian, les gérants bénéficient également d’un accès direct à des co-investissements de grande qualité, avec une structure de frais particulièrement efficiente, aux bénéfices des investisseurs finaux.
Carmignac ELTIF Evergreen sera officiellement lancé le 31 mars 2026, et est d’ores et déjà disponible à la souscription au Luxembourg, en France, en Autriche, au Portugal, en Irlande, en Allemagne, en Italie, en Suisse, au Royaume-Uni, en Espagne, en Belgique, aux Pays-Bas, en Suède, en Finlande et à Singapour. Le fonds proposera des fenêtres de souscription mensuelles et des fenêtres de rachat trimestrielles.
Maxime Carmignac, directrice générale de Carmignac UK, indique:
« Les marchés du private equity ont attiré les investisseurs souhaitant diversifier leur allocation au-delà des actifs traditionnelles, mais des structures de fonds restrictives ont longtemps réservé ces stratégies aux investisseurs professionnels et aux institutions financières. Fidèles à notre engagement de rendre accessibles au plus grand nombre des investissements sophistiqués, nous avons tiré parti des évolutions de cette classe d’actifs pour lancer des produits de grande qualité. Le lancement d’un second fonds, moins de deux ans après notre premier véhicule evergreen, témoigne de l’appétit croissant de nos clients pour cette stratégie. Ce nouvel ELTIF nous permettra de déployer notre stratégie au sein d’un cadre clair, robuste et encore plus accessible. »
Édouard Boscher, responsable Private Equity conclut:
« À mesure que le private equity gagne en maturité, le marché secondaire s’impose comme une source majeure d’opportunités et un moteur de performance pertinent. L’approfondissement du marché et la qualité des opportunités européennes actuellement disponibles permettent aux investisseurs de construire des portefeuilles diversifiés avec une meilleure visibilité sur les actifs, tout en contribuant activement au développement de l’économie européenne. Avec Carmignac ELTIF Evergreen, notre ambition est de tirer parti de ces dynamiques structurelles, grâce à une sélection rigoureuse, afin de générer une performance de long terme. »
Carmignac est aujourd’hui l’un des leaders indépendants de la gestion d’actifs financiers en Europe. La société est intégralement détenue par le fondateur et sa famille ainsi que par les collaborateurs. Fondé en 1989, Carmignac cultive l’excellence et s’appuie sur une forte culture entrepreneuriale qui s’incarne dans la liberté et le courage dont dispose l’équipe de gestion pour se forger de solides convictions et les mettre en œuvre.
Nous sommes des gérants actifs et des partenaires engagés auprès de nos clients. Notre seule mission est d’offrir aux investisseurs le meilleur de la gestion active et alternative pour leur permettre d’atteindre leurs objectifs à long terme tout en contribuant à bâtir un monde plus durable. Transparents quant à nos décisions d’investissement, nous assumons toujours nos responsabilités et investissons avant tout dans intérêt de nos clients. Nous avons fait de cette conviction notre signature de marque : « Investing in your interest ».